1. イントロダクション
(年製 1940 / 45-D Martin)
2. エア・ロンドンデリー
(年製 1940 / 45-D Martin)
3. ブルース・バンドル
(年製 1938 / 28-D Martin)
4. ソレイユ
(Model Watanabe Kazumi Guitars Yamaoka)
5. エックス・ネコビタン
(Model Custom Kazumi Guitars Road Water)
6. ホーム・パッシー
(28M-00012 Martin)
7. 無伴奏チェロ組曲第1番よりプレリュード
(III Hauser Hermann)
8. トチカ
(Body Hollow Archtop Smith Reed Paul)
9. デスペラード
(年製 1933 / 45-OM Martin)
10. ザビエル・サン・ミッション
(年製 1933 / 45-OM Martin)
11. バウンス・ビリーズ
(Model Watanabe Kazumi Guitars Yamaoka)
12. ニュアージュ
(年製 1938 / 28-D Martin)
13. スイング・マネー・リトル
(年製 1938 / 28-D Martin)
14. イベリコ・ジャミング
(28M-00012 Martin)
15. サヨナラ
(III Hauser Hermann)